Nachfolge- / M&A Beratung

Unternehmensübergaben und Transaktionen erfordern nicht nur Marktkenntnis, sondern auch Zwischenmenschlichkeit und Vertrauen. Polcap Advisory begleitet Gesellschafter und Unternehmer von der ersten strategischen Überlegung bis zum erfolgreichen Abschluss – auf der Verkäufer- wie auf der Käuferseite. Dabei verbindet Polcap ein belastbares Netzwerk aus Familienunternehmen, Finanzinvestoren, Family Offices und strategischen Erwerbern mit einer strukturierten, belastbaren und vertraulichen Prozessführung.

Kompetenzen:

Nachfolgeberatung

> Nachfolgeberatung ist ein Kernanliegen von Polcap Advisory. Wir haben Respekt vor dem was Menschen selbstständig geschaffen haben und helfen etablierten Unternehmern, Ihr Lebenswerk in die nächste Generation zu geben. Dazu hat Polcap vor allem den Anspruch, alle möglichen Optionen aufzuzeigen und in Zusammenarbeit mit dem Unternehmer den besten Weg zu finden. Anders als in hochprofessionalsierten Bereichen des Large-Cap-Investmentbankings, zählt für Polcap Advisory nicht zwingend ein maximaler Verkaufspreis, sondern auch die langfristige Zufriedenheit des Mandanten, der Beschäftigten und des Unternehmens. Polcap bietet den gesamten Nachfolgeprozess maßgeschneidert aus einer Hand. Dazu zählt unter anderem:

Coaching/Q&A
Ersteinschätzung/Exit Readiness Assessment
Unternehmensbewertung
Identifikation und Umsetzung von Wertsteigerungsmaßnahmen
Käuferidentifikation
Erstellung von Marketing Dokumenten, Datenraum und Finanzmodell
Strukturierung und Moderation der Transaktion und des Verkaufsprozess: targeted, offener outreach, Auktion
Federführende Begleitung der Verhandlung bis zum Vertragsabschluss
Begleitung der Übergabe und des Closing Prozesses
Exit-Nachsorge / Post Merger Beratung / Begleitung Auszahlung

> Die Übergabe eines Lebenswerkes verdient viel Hingabe in der Vorbereitung und eine geordnete und passende Strategie. Gerade unter der potentiell hohen emotionalen Belastung einer Unternehmensübergabe ist ein Berater, der für einen klare Rahmen im Prozess und fachlichen Boden sorgt, essentiell. Wir begleiten Inhaber frühzeitig partnerschaftlich bei der strategischen und persönlichen Entscheidungsfindung.

Sell-Side / Buy-Side Beratung

> Ob Verkauf oder Erwerb – beide Seiten profitieren von unabhängiger Expertise und einem strukturierten, belastbaren Prozess. Polcap Advisory positioniert Ihr Unternehmen optimal am Markt und identifizieren passgenaue Käufer und Zielobjekte aus unserem Netzwerk und mittels unserer Datenbank. Polcap Advisory unterstützt Mandanten sowohl bei einzelnen Prozessschritten, als auch entlang des gesamten Prozesses. Dazu zählt maßgeblich:

Strukturierung und strategische Planung der Transaktion
Unternehmensbewertung und Abstimmung des Target Preises
Erstellung professioneller Anspracheunterlagen sowie qualifizierte Käuferidentifikation
Diskrete Ansprache potenzieller Investoren und Akquisitionsziele
Koordination und Moderation der Due Diligence, einschließlich strukturiertem Datenraum-Management
Federführende Verhandlungsbegleitung bis zum erfolgreichen Vertragsabschluss

> Jeder M&A-Prozess ist einzigartig. Dennoch gibt es strukturelle Konstanten, bei denen Erfahrung den entscheidenden Unterschied macht: in der Bewertung, in der Verhandlung, im Umgang mit Komplexität und im richtigen Timing. Polcap Advisory führt seine Mandanten strukturiert durch alle Projektphasen, um optimale Entscheidungen zu treffen.

Distressed M&A

> In Sondersituationen zählt Geschwindigkeit genauso wie Urteilsvermögen. Polcap Advisory berät bei Unternehmensverkäufen unter Druck – in Restrukturierungen, Insolvenznähe und bei kurzfristigen Eigentümerwechseln.

Due Dilligence Support

> Eine solide Due Diligence ist die Grundlage jeder belastbaren Transaktion. Polcap Advisory unterstützt Käufer und Verkäufer bei Aufbereitung, Prüfung und Strukturierung aller relevanten Unterlagen. So schaffen wir Transparenz und reduzieren Risiken auf beiden Seiten. Wir unterstützen bei:

Commercial Due Dilligence
Financial Due Diligence

Polcap Advisory Beratungsansatz

Polcap Advisorys Beratungsansatz ist geprägt von fachlicher Präzision, unternehmerischem Denken sowie höchstem Anspruch an Professionalität und Diskretion. Polcap Advisory hat den Anspruch, jeden Prozess mit der gleichen Sorgfalt zu führen wie eine eigene unternehmerische Entscheidung – vertraulich, strukturiert und mit echtem Interesse am Ergebnis.

Kontakt

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*nicht-definitiver DCF-Richtwert auf Basis der angegebenen Daten